Fakturace
Kompletní správa vydaných i přijatých dokladů s PDF exportem a odesíláním e-mailem.
- Vydané faktury, proformy, zálohové faktury, dobropisy
- Přijaté faktury od dodavatelů
- Stahování PDF a odeslání zákazníkovi e-mailem
- Více šablon tisku, hromadný export dokladů
Cenové nabídky
Profesionální tvorba nabídek s převodem na fakturu jedním kliknutím.
- Skupiny položek pro přehlednou strukturu
- Kopírování nabídek a přizpůsobení šablon
- Verzování – každá změna má svou historii
- Editace textu nad a pod položkami přímo v systému
Objednávky
Správa přijatých objednávek s vazbou na zákazníka a přehledem celého procesu.
- Přijaté objednávky s filtrováním a stavem
- Přehled finančních hodnot (bez DPH, DPH, celkem)
- Hromadné operace – export a smazání
- Převod do faktury
Zákazníci & CRM
Vlastní adresář organizací i kontaktů jako jednoduché CRM – každá firma má svou kartu.
- Automatické doplnění údajů podle IČO (ARES)
- Více adres (fakturační, dodací, korespondenční)
- Kontakty s rolemi (technik, účetní, obchodní)
- Interní poznámky viditelné jen pro tým
Sklad & Katalog produktů
Katalog produktů a služeb přímo propojený s nabídkami i fakturami.
- Podpora více skladů s vlastními zásobami
- Kategorie produktů i hierarchická struktura
- SKU kódy, ceny, dodavatelé, jednotky
- Přiřazení ze skladu přímo při tvorbě dokladu
Odesílání dokumentů
Doklady lze odeslat zákazníkovi přímo ze systému bez nutnosti exportu a ručního posílání.
- Odeslání faktury nebo nabídky e-mailem přímo z CORE
- Výběr e-mailové šablony před odesláním
- Stahování PDF ve vybraném formátu šablony
- Tisk přímo z prohlížeče
Audit & Historie změn
Kompletní záznam všech změn v systému – kdo, kdy a co upravil.
- Záznam každé změny u faktur, nabídek, zákazníků…
- Zobrazení rozdílů před a po změně (diff)
- Filtrace podle uživatele, modulu, data, akce
- Neměnný log pro kontrolní mechanismy
Multi-tenant & přizpůsobení
Každá firma má izolované prostředí a může si systém přizpůsobit podle vlastních potřeb.
- Vlastní barevné téma (primární, sekundární, akcentní barvy)
- Volba vzhledu (moderní / klasický)
- Více šablon pro tisk a PDF dokladů
- Uživatelé s rolemi (admin, uživatel)
Zakázky & Projekty
Celý systém bude stavěn kolem projektů a jejich životního cyklu – od prvního návrhu po finální fakturaci.
- Přehled zákazníka, termínů, rozpočtu a stavu zakázky
- Okamžitá finanční kontrola (fakturováno vs. zbývá)
- Všechny nabídky a faktury zakázky na jednom místě
- Fotografická a technická dokumentace projektu
Automatické upomínky plateb
Hlídání splatnosti faktur a automatické informování zákazníka bez ruční práce.
- Automatické upomínky po splatnosti
- Více úrovní upomínek s různým tónem komunikace
- Vlastní šablony odpovídající stylu firmy
- Volba mezi automatickým a ručně schvalovaným odesíláním
Dokumenty & Přílohy
Každá zakázka bude mít vlastní prostor pro soubory, fotografie a technické podklady.
- Projektové soubory ve složkách u konkrétní zakázky
- Připojení příloh přímo k nabídce nebo faktuře
- Sdílení dokumentů s klientem bezpečným odkazem
- Velké soubory bez omezení velikosti e-mailu
Automatizovaný workflow
CORE je navržen tak, aby se postupně rozšiřoval o pokročilé automatizace navázané na stav zakázek.
- Automatické informování dopravců a subdodavatelů
- Role v projektech – každý účastník vidí jen to své
- Automatizované workflow reagující na změny stavu
- Nabídkové balíčky pro opakující se kombinace